01快速上手
- 登录并按提示设置新密码。
- 首页点「新建项目」，选择业务线，填写项目与客户名称，点「创建」。
- 打开项目，在「在线文档」旁点「新建」，写方案、进度或交付说明。
- 在「在线数据库」旁点「新建」，填写表名和列名，建立任务或回款台账。
- 编辑完成后，确认显示「已保存」再离开。
- 重要操作前进入「系统设置」→「备份中心」→「立即快照」。
02登录与密码
- 输入管理员分配的账号、密码，点「进入中台」。平台不支持自助注册。
- 首次登录或密码被重置后，输入初始/临时密码，再设置自己的新密码：至少 8 位，不能与原密码相同。
- 忘记密码：联系管理员，在「系统设置」找到对应账号，点「重置密码」；用户用临时密码登录后再次改密。
- 管理员忘记密码且无其他管理员可用时，联系维护人员；不要删除数据库重新初始化。
- 使用完毕点右上角退出图标，不要多人共用管理员账号。
03岗位权限
| 岗位 | 可修改和管理的内容 |
|---|---|
| 管理员 | 全部业务；项目复制、删除、恢复；账号、日志、分享和备份 |
| 技术 | 项目名称、文档、数据表、分享和备份 |
| 获客、运营 | 项目名称、文档和数据表 |
| 财务 | 数据表 |
| 客服 | 项目名称和文档 |
| 甲方客户 | 只看已关联项目，可在站内文档留言，不能改正文和表格 |
团队账号目前可查看全部未删除项目，并非按项目隔离；财务也不是只能编辑财务表。所有人均可在有权访问的站内文档留言。分享链接的权限另算。
04项目管理
新建与编辑
首页按 GEO、微信机器人、获客王、其它定制四大业务线展示项目。点卡片进入项目空间。
- 新建：点首页「新建项目」，选业务线，输入名称和客户名称后创建。
- 编辑：进入项目点「编辑项目」，修改名称或客户名称，点勾号保存；点叉号取消。
- 当前编辑入口不能更换业务线。客户名称只是展示文字，不会自动赋予客户账号访问权。
复制项目（仅管理员）
打开原项目 →「复制项目」→ 填副本名称 →「确认复制」。
副本保留业务线、客户名称、当前文档、表结构及数据行；不复制客户账号授权、分享链接、历史版本或留言。副本默认仅团队可见，原项目不受影响。
复制包含原客户资料，不是空白模板；给新客户使用前务必清理和修改内容。
删除与恢复（仅管理员）
- 删除：进入项目点「移入回收站」，完整输入项目名称，再确认。
- 系统先自动备份，备份失败不会删除。项目内容仍保留，但不能继续访问。
- 恢复：首页底部「项目回收站」→ 找到项目 →「恢复项目」。
- 恢复保留原数据和客户账号关联；删除时撤销的分享链接不会恢复，需重新生成。
- 当前不提供永久删除项目功能。
05文档与表格
在线文档
- 点项目「在线文档」旁的「新建」，输入标题后进入编辑。
- 支持标题、小标题、加粗、斜体、列表、引用等基本格式。
- 停止输入约 1 秒后触发自动保存，以「已保存」提示为准；发留言、刷新或离开前先确认保存成功。
- 右侧留言框可输入反馈，按 Enter 或点发送图标提交，单条最多 800 字符。
- 正文变更保存后形成历史版本，右侧最多显示最近 30 条；有编辑权限者可点「回滚」。
- 回滚只恢复正文，不恢复标题、留言或表格。回滚前先保护当前内容，操作本身不会额外保存被覆盖前的正文。
在线数据表
- 在项目「在线数据库」旁点「新建」，填写表名，列名用逗号分隔，例如“任务,负责人,状态,截止日期”。
- 当前新建入口最多取前 12 列，默认为文本；没有完整的改列、改类型或改表名界面。
- 点「新增行」录入，直接点单元格修改；停止输入约 0.8 秒后触发保存，确认新的保存时间后再切换行或离开。
- 点行末垃圾桶并确认可删除该行。删除行不进入项目回收站，也没有行级撤销按钮。
- 页面最多展示最近 500 行，页面行数不一定是全表总数。
文档和表格都不是完整的多人实时协作编辑器，建议约定编辑人，避免同时修改同一内容。保存一直未成功时，先安全复制未保存内容，再联系维护人员，不要反复刷新。
07账号与备份
账号管理（管理员）
「系统设置」→「账号体系」：
- 创建账号：填显示名称、登录账号、临时密码，客户选「甲方」，同事选「乙方」并分配岗位。
- 改名或改岗位后刷新核对；新增管理员、停用账号请联系维护人员。
- 登录日志显示最近 200 条成功记录；重置密码不代表所有旧登录状态已清除。
备份与恢复（管理员、技术岗）
- 「系统设置」→「备份中心」→「立即快照」；需要另存时点「下载本地备份（JSON）」或顶部「本地备份」。
- 服务启动时及运行期间每 30 分钟自动备份，常规保留最近 48 对文件；手动与删除前快照也计入，不保证固定保留天数。
- 全量备份含所有项目、账号验证数据和分享信息，应加密另存，不能当客户交付文件发送。
- 误删项目用回收站，正文改错查历史版本，误删行或整库恢复请联系维护人员；网页没有一键导入整库功能。
常见问题
| 问题 | 处理 |
|---|---|
| 无法连接 | 确认在本机访问，检查服务是否运行 |
| 看不到操作按钮 | 核对岗位权限；复制、删除和回收站仅管理员可用 |
| 客户没有项目 | 核查账号与项目是否已关联 |
| 分享打不开 | 核查是否为本地地址、已过期、被撤销或项目已删除 |
| 恢复后旧链接仍失效 | 正常行为，重新生成分享链接 |